Бит crm 3.0 минимальные требования. Что должна уметь CRM-система – требования к обязательному функционалу

CRM cистемы Quick Sales 2 и Sales Expert 2 работают по протоколу TCP/IP в локальной сети, используя принцип клиент-серверной системы.

Серверная часть

Программное обеспечение устанавливаемое на сервер (входит в поставку):

* СУБД FireBird 1.5 (бесплатная )

* Менеджер Лицензий

* Sales Expert 2 или Quick Sales 2

Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008.

* Процессор: Pentium IV

* Оперативная память:

Для 5 пользователей - 512 МБайт,

Для 20 пользователей - 1024 Мбайт

* Жесткий диск: 50 Мбайт.

Клиентская часть

На клиентское место ничего не устанавливается. Программа запускается по ярлыку с сервера.

Минимальная конфигурация компьютера:

* Процессор: Pentium III

* Оперативная память: 256 Мбайт

* Жесткий диск: 10 Мбайт.

Примечание

Представленные системные требования являются примерными, во многом зависят от размера базы , количества пользователей и их активности (количества совершаемых операций) в программе.

Для CRM программы Клиент-Коммуникатор

Связь с базой данных ("клиент-сервер")

1. Он-лайн подключение пользователей ("клиентов") к серверу: через внутреннюю сеть (интранет) или через Интернет (win-клиент)

2. Удаленный доступ в составе версии: терминальный клиент, VPN, указание IP адреса сервера через протокол TCP-IP

3. Web-интерфейс на технологии ASP.: приобретается и настраивается отдельно

4. Обмен данными с удаленными подразделениями: в составе версии

5. Возможна организация работы на линкованных серверах и репликация данных

* ваши пользователи могут работать с базой данных через сеть Интернет, с рабочего или домашнего компьютера, находясь в разных городах или на отдыхе за границей

* соединение клиентского модуля Клиент-Коммуникатора с сервером через сеть Интернет внешне не отличается от работы по внутренней сети, все вычисления также производятся сервером

* вы можете также использовать конкурентный тип лицензирования для обеспечения работы одного и того же пользователя с разных компьютеров

Технические требования к Серверу

Для установки серверной части CRM-системы Клиент-Коммуникатор (хранилище базы данных)

* MS SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services (+ SP3 и только англоязычная версия). Распространяется Microsoft бесплатно.

* Для Microsoft SQL Server и Базы Данных Клиент-Коммуникатор рекомендуется резервировать не менее 600 МБ дискового пространства.

Для рабочих групп от 10 пользователей использование выделенного сервера обязательно.

Более 15 рабочих мест или при объеме базы данных более 4Гб

* MS SQL Server 2005 Developer Edition или Enterprise Edition или Standart Edition, обязательна установка SP3 (только англоязычная версия)

* процессор двуядерный по 2,5 Ггц или 3 Ггц

* дисковое пространство напрямую зависит от объема Базы Данных Клиент-Коммуникатор - рекомендуем использовать не менее 100 Гб.

Что влияет на загрузку мощностей сервера

* количество и сложность вычисляемых атрибутов, хранимых вычислений, самописных механизмов (процедур, триггеров, функций)

* уровень сложности интерфейсов на компьютерах пользователей (их построение и все содержимое - формируется из Базы Данных)

* интенсивность обращения пользователей к Базе Данных (насколько часто вы будете формировать новые отчеты, открывать новые интерфейсы)

* при точном определении необходимого дискового пространства следует учитывать возможность создания и хранения резервных копий БД, возможность увеличения размера БД, создание (или расширение имеющегося) файлового кеша для увеличения виртуальной памяти и т.п.

Технические требования к Клиенту

для работы "Клиент-Коммуникатора" на компьютерах пользователей CRM системы:

1. Процессор – минимально Intel® Celeron® 1,3 ГГц, в зависимости от требований установленной операционной системы.

2. Для оптимальной работы требуется использование процессоров не ниже семейства Intel® Pentium® 4 .Оперативная память (RAM) – минимально 512 Мб (рекомендуется 1,5Гб и более, в зависимости от требований установленных приложений, в частности редакции Microsoft® Windows® или Office®).

3. Занимаемое место на диске (клиентская часть Клиент-Коммуникатор и дизайнер отчетов Crystal Reports) – до 350 Мб. Инсталляционный файл для установки CRM-системы - до 140 Мб.

4. Комфортная работа через сеть Интернет возможна через канал в 256 Кбсек, например, через модем Skylink (не турбо)

1. Microsoft® Windows® Vista (все редакции)

2. Microsoft® Windows® XP (все редакции)

3. Microsoft® Windows® 2000 (все редакции)

4. Для использования возможностей импорта/экспорта обязательно наличие Microsoft® Word® и Microsoft® Excel® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007.

5. Желательно, но необязательно, наличие установленных программных продуктов Microsoft® Outlook® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007 и Microsoft® Internet Explorer® 6.хх.

Скрипт разговора позволяет даже новичку профессионально общаться с клиентом. В зависимости от сегмента клиента, вида и этапа сделки система выведет на экран все необходимые вопросы и предложит ход развития разговора.

Автоматическое заполнение документов взаимодействия

По нажатию всего одной кнопки система автоматически заполнит поля документа. Теперь вашим сотрудникам будет требоваться меньше времени на ввод данных в CRM.

Шаблоны документов (неограниченное количество)

Модуль позволяет создавать неограниченное количество шаблонов документов в формате MS Word: коммерческие предложения, договоры, приложения к ним, соглашения, любые внутренние документы компании. Пользуйтесь уже готовыми и утвержденными шаблонами документов прямо в системе CRM.

Монитор достижений (расширенный)

Расширенный функционал монитора достижений позволяет пользователю настраивать неограниченное количество отчетов в графическом виде и размещать их на рабочем столе CRM. Эффективный инструмент как для линейных сотрудников, так и руководителей.

Постановка поручений задач на дозвон из любых отчетов

Из любого отчета, в котором есть информация о сотруднике или клиенте, вы можете сформировать списки обзвона клиентов или поручения сотрудникам. Например, можно в несколько кликов поставить задание на дозвон клиентов с дебиторской задолженностью.

Контроль ручного заполнения

Назначайте правила, по которым сотрудники обязаны заполнять необходимые поля. Например, должность контактного лица, его дата рождения, ИНН или ОГРН контрагента. Используя данный модуль, вы точно знаете, что информация, вносимая в вашу базу, именно того качества и объема, который нужен Вам.

Учет и оценка компетенций сотрудников

Ведите учет компетенций сотрудников Вашей компании. Повышайте количество компетенций и их качество. Система позволяет производить оценку компетенций путем проведения тестирования и аттестации с фиксацией результатов каждого сотрудника.

Отчет «Анализ эффективности взаимодействий с клиентами»

Отчет позволяет вам оценивать эффективность взаимодействия сотрудников с клиентами. Какие виды взаимодействий с клиентом и какое их количество выполнил сотрудник для завершения этапа сделки.

Отчет «Анализ длительности этапов сделок»

Отчет позволяет анализировать запланированное и потраченное время каждого этапа сделки. Данные в отчете представлены как в абсолютных, так и в относительных величинах. Вы можете отслеживать затянувшиеся сделки или сделки, зависшие на определенных этапах.

Автоматические e-mail рассылки

Создавайте правила, и CRM в автоматическом режиме по наступлению события в системе или расписанию будет высылать электронное письмо. Оповещайте клиентов об изменении статуса их заказа или появлении просроченной дебиторской задолженности.

Автоматические SMS рассылки

Создавайте правила, и CRM в автоматическом режиме по наступлению события в системе или расписанию будет высылать SMS. Оповещайте клиентов об изменении статуса их заказа или появлении просроченной дебиторской задолженности.

Реакции на отсутствие сотрудника

При плановом или незапланированном отсутствии сотрудника CRM система, по заранее настроенным правилам, назначит нового исполнителя на текущие и последующие задачи. При возвращении сотрудника система предложит вернуть все текущие задачи.

Интеграция с почтовым сервером MS Exchange

Обеспечивается синхронизация встреч, собраний, задач, писем. Обязательно наличие сервера не ниже MS Exchange 2010 или Office 365.

Исследования показывают, что ответственное использование функций CRM-системы позволяет достигать больших результатов в сравнении с компаниями, которые не ведут свои дела в CRM.

Исследование компании Aberdeen

Выгода от использования CRM доказана опытом многих компаний. На данный момент на рынке существует огромное количество CRM-систем с различным функционалом. Но прежде, чем отдать предпочтение одной из них, ответьте на вопрос, а подходит ли она вам.

В помощь мы подготовили набор требований, которым должна соответствовать современная CRM-система.

1. Актуальность и надежность информации

Актуальная информация – это важнейший элемент продаж. Именно поэтому важно, чтобы CRM помогала вам в этом. Для экономии времени и поддержания актуальной информации CRM должна обладать следующими функциями:

1. Проверка дубликатов
2. Срок сделок и лидов
3. Воронка продаж с таймерами

Получение актуальной информации своевременно – это основа CRM-систем

2. Анализ продаж

В CRM-система должна быть страница общих показателей для оценки эффективности. Чтобы, глядя все на один экран, вы имели представление о динамике вашего бизнеса, отдела, направления.

Менеджеры по продажам ищут следующую информацию:

Выполнение плана

Текущие сделки

Объем звонков, писем и встреч.

Руководитель отдела ищет:

Выполнение плана отдела

Конверсия и источник лидов

Причины проигрыша сделок

Если это информация поступает и обновляется автоматически, корректно отображается на экране, то она позволяет оценить эффективность, увидеть и работать над слабыми местами.

3. Сегментация

Сегментация позволяет сделать сервис более персональным. Многие CRM позволяют хранить нужную информацию о клиенте, но не все автоматизируют этот процесс.

Если разбирать это на конкретном примере, то это выглядит следующим образом: вам звонит клиент и система автоматически определяет его как нового, создает его карточку в CRM и направляет звонок менее загруженному менеджеру по продажам. После завершения общения система сохраняет запись звонка, а менеджер заносит информацию в карточку клиента. Если ему удалось выявить интерес к товарам или услугам, то он меняет статус сделки на «В работе», а система автоматически формирует корпоративное предложение и отправляет клиенту письмо с благодарностью, брифом или чем угодно.
В следующий раз, когда клиент позвонит, система определит его как уже обращавшегося к вам и переведет звонок на ответственного менеджера, с которым клиент общался в прошлый раз.

4. Анализ источников

Порой, разные каналы получения лидов предполагают разную конверсию в продажи. Учитывать это важно при планировании бюджета, KPI сотрудников и других бизнес-показателей.

Специально для этого важно оценивать эффективность каждого канала. Это классическая практика для современных CRM-систем.

5. Визуализация

Для того, чтобы не потерять сделку в списке следует иметь инструмент для визуализации процесса. Этот вопрос решает формат канбан-доски – визуальное оформление этапов сделки от контакта с лидом до оплаты счета. Причем, вы можете сами определять количество этапов и их названия.

Важно, чтобы к каждому элементу на канбан-доске можно было добавить временной промежуток его обработки. Так, система автоматически напомнит вам, если с клиентом давно не связывались. Или сделка с ним не продвигается по этапам.

6. Разделение по офисам

Важно понимать не только, как работает компания. Но и какие именно ее части толкают компанию вперед или отстают. Важно, чтобы в CRM можно было оценить эффективность работы каждого подразделения компании. Лично выставлять план по показателям и следить за их выполнением.

7. Персонализация

Мы уже косвенно говорили об этом в пункте Сегментация. Но давайте обсудим подробнее.
Персонализация играет огромную роль в эмоциональном состоянии клиента. Каждый клиент чувствует, если к нему относятся лишь как к набору сумм. И наоборот, когда менеджер участлив и внимателен, доверие и лояльность к компании повышается.

Именно поэтому CRM-система должна собирать и хранить всю информацию о клиенте в его личной карточке. Тогда менеджер, работающий с ним, не забудет и не упустит ничего важного.
При большом потоке клиентов и информации менеджеру не придется все держать в уме. Вся необходимая информация будет храниться в карточке CRM, а он сможет сфокусироваться на других важных моментах своей работы.

Заключение

Каким бы высоким не был уровень автоматизации бизнеса с помощью CRM-системы, но это не поможет вам, если ваши менеджеры будут относиться к ней посредственно, и заполнять графы «для галочки». Проблема таких отделов в том, что им не объяснили, как пользоваться новым программным продуктом, а сразу его навязали.

Если доверить внедрение CRM-системы профессиональной команде и позаботиться об обучении сотрудников, то она начнет приносить выгоду для вашей компании.

Также, хотим отметить, что CRM - это один из 12-ти инструментов в Битрикс24 для автоматизации бизнеса.

Жуковский Александр

Не спешите с выбором, Вам стоит познакомиться с БИТ.CRM 3!

? Все последние достижения IT на службе Вашего бизнеса.

БИТ.CRM 3 поддерживает все современные средства коммуникации, никогда еще работа с клиентом не была такой простой и комфортной!

Бесшовная интеграция с современными достижениями в области телефонии, с мобильными приложениями, сайтом, почтой и мессенджерами.

? Полная интеграция с 1С.

CRM-система разработана на платформе 1С:Предприятие 8.3 и легко интегрируется со всеми решениями на данной платформе.

Поэтому БИТ.CRM 3 легко и без дополнительных затрат встраивается в информационную среду Вашей компании.

? Вы покупаете только тот функционал, который Вам действительно нужен.

БИТ.CRM 3 создана по модульному принципу, Вы платите только за тот функционал, который Вам нужен на текущий момент. По мере необходимости, Вы сможете легко подключить другие модули.

Это не только автоматизация клиентской базы, это автоматизация всех бизнес-процессов, связанных с взаимодействием с клиентом.

БИТ.CRM 3 может гораздо больше, чем стандартная CRM-система!

Вы сможете легко и быстро автоматизировать все бизнес-процессы, связанные с взаимодействием с клиентом и управлением коммерческой службой!

? Управление по KPI в online режиме

Задавайте нужные KPI, по которым будете отслеживать результативность бизнес-процессов и следите за изменениями в online режиме. В случае достижения показателем критического значения, система сама Вас оповестит и поставит задачу ответственным!